Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) – CCI YONNE Campus

Bac+5

Prochainement → ouverture à la rentrée 2026

OBJECTIFS

L’expert(e) conseil en gestion de patrimoine accompagne ses clients (particuliers, dirigeants, professions libérales, chefs d’entreprise) dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine privé et/ou professionnel.

Auditer et diagnostiquer la situation patrimoniale du client
Élaborer une stratégie patrimoniale sur mesure
Conseiller et préconiser des solutions adaptées
Accompagner leur mise en œuvre et leur suivi
Développer et gérer l’activité commerciale

COMPETENCES ACQUISES A L’ISSUE DE LA FORMATION

L’expert conseil en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques), dans le respect de la règlementation édictée par les autorités.

Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Il tient compte des évolutions (règlementaires, produits) et assure le développement de son portefeuille clients.

MOYENS MOBILISES POUR LA RECHERCHE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Accompagnement individualisé à la recherche d’une entreprise
Mise en relation avec la Conseillère RH de la CCI de l’Yonne et référente Positiv Emploi
Préparation au recrutement via la Conseillère RH
Partage d’offres d’alternance d’entreprises partenaires
Organisation de Job Dating
Emailing aux entreprises pour proposer un sourcing candidat(s)